Franz, Eurico et Manfred sont surpris par une violente tempête de neige tandis qu’ils escaladent les montagnes de l’Himalaya. Franz est sauvé par deux moines qui vivent dans un temple niché non loin de là. Pendant sa convalescence, il rencontre Ananda, le maître spirituel des lieux et se lie d’amitié avec lui. Pendant ce temps, Manfred est rentré au Brésil. Croyant son fils Franz mort, Ernest Hauser nomme Manfred à la direction de l’entreprise familiale à sa place. Manfred confie à sa mère qu’il est prêt à tout pour qu’Ernest - ce père qui ne l’a jamais reconnu -, le considère enfin comme la chair de sa chair et non comme un vulgaire bâtard. Mais il apprend bientôt que Franz est bien vivant. Celui-ci est bientôt de retour au Brésil. Il fait la connaissance d’Amélia et ils se rapprochent...
