Franz est de retour au Brésil et Ananda, le maître spirituel de la communauté bouddhiste qui lui a sauvé la vie, meurt bientôt… Dans les locaux de l’entreprise Hauser, Benito a un accident qui manque de lui coûter la vie et les employés sont choqués du manque de considération dont il fait l’objet par la direction. Franz confie à Amélia qu’il va demander à son père de conserver Benito dans les effectifs de l’entreprise… Mis au courant de l’amitié naissante entre Amélia et Franz, Mundo est décidé à y mettre un terme… Il ne sait pourtant pas encore que leur bonne entente s’est transformée en un sentiment plus fort… Satisfait du travail de Manfred, Ernest met bientôt Franz à l’écart des décisions… Une cérémonie religieuse a lieu en hommage à Eurico, mort dans les montagnes de l’Himalaya… Ses parents pleurent leur fils… Mais Ernest ne permet pas aux employés du cabaret de rester dans l’église. La révolte gronde…
